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亚马逊财报电话会议实录:投入大量精力打击假冒伪劣商品

时间:2019-10-28 14:23来源: 作者:admin 点击: 6 次
划重点: 在识别假冒伪劣商品方面是经验丰富的。我们在这方面投入大量的精力,包括人员部署、机器学习、以及算法。第四季度,更多的投资我们还是投放在了“一日达”,另外一个巨大的投资将是在AWS(云服务)方面,我们持续不断地在这方面进行投资。我们在第三季度增加了将近10万人,同比增长了20%。过去,这部分

划重点:

在识别假冒伪劣商品方面是经验丰富的。我们在这方面投入大量的精力,包括人员部署、机器学习、以及算法。

第四季度,更多的投资我们还是投放在了“一日达”,另外一个巨大的投资将是在AWS(云服务)方面,我们持续不断地在这方面进行投资。

我们在第三季度增加了将近10万人,同比增长了 20%。过去,这部分新增人员主要是用于技术团队,这仍将是很重要的一块。但是,这次的重点变成了运输这一块,尤其是在第四季度,这些新增人员将助力于我们的“一日达”服务。

广告增长率超过了45%,我们对广告业务的进展感到非常满意。

腾讯科技讯10月25日消息 亚马逊周五发布了该公司截至2019年9月30日的第三季度财务报表。财报显示,亚马逊第三季度总营收为700亿美元,同比增长25%,归属于亚马逊公司的净利润为21.34亿美元,同比下降26.0%。

财报发布后,亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基(Brian Olsavsky)投资者关系主管戴夫·菲尔德斯(Dave Fildes)出席了财报电话会议,并现场回答了分析师提问。

以下为亚马逊财报电话会议实录

瑞银分析师:我想知道我能不能深入地了解一下关于第四季度营收的预测的架构。从历史上来看,你们第四季度相对于第三季度的营收增长率都是降低的,但是你们的很多业务,第三季度与第二季度相比增长率是升高的,我只是想了解一下,是否是由于美国的情况,还是说是广告、电商业务等带来的正面效果,抵消了目前面临的“逆风”?第四季度的影响因素有哪些?

奥萨维斯基:让我首先声明一下,我们确实为这一次的假期时段的优异的表现感到非常兴奋。我们对第三季度的感觉也是基本类似的。我们在“一日达”上的进展是迅猛的。这也为我们取得了很好的市场地位,这也将在第四季度作为消费者的“额外好处”而继续存在。

那关于大家面前的第四季度预测,我想让大家记住的是,回头看过去的一年时间对Whole Foods和Zappos进行的收购,这会导致第三季度和第四季度的运转率降低大约3%。我们将其影响考虑到今年的财报中,这是我们除短暂的几周的假期时段的增长之外的预料之中的变化。

另外还有其他两个因素,印度的万灯节去年主要是在第四季度,而今年的万灯节也横跨了第三季度的一部分时间,还有日本10月1日出台的8%至10%的消费税,我们认为这导致了大家在第三季度提前进行了购物,我们与几年前的情况做了比较,好几年前日本的消费税也是有过一次上升,我们也将这次的税收上涨带来的负面影响考虑了进去。如果大家将这些因素都考虑进去,我们确实预期会在第三季度在国际业务方面有1.5%左右的增长,而在第四季度会存在同比3%的下降。而从整个公司层面来看,我们确实认为会在第三季度有0.4%的增长,而在第四季度会有0.8%左右的下降。

这些是大家在预测中看到的一些细节。不过,我们会在第四季度,对于消费者来说,占据很好的市场地位,“一日达”会有助于我们的假期业务。根据我们在九月发布的信息,我们还将新增一个全新的电器产品系列业务。另外,我们也对即将在拉斯维加斯举办的重新投资大会异常期待,这次大会将迎来超过65000与会者。

JP Morgan分析师:能不能再谈谈Prime会员“一日达”,你们到目前为止收获的最重要的认知是什么?近几个月来,你们一直在提升其可获取性,那么目前,随着假期时段的到来,其可获取性达到了怎样的水平?另外,可否帮助我们理解,“一日达”将给第四季度预测的运营收入产生怎样的影响?

奥萨维斯基:让我先来回答第二部分的问题。之前在预测第二季度的时候,我提到过我们预期第二季度将会有800万美元的成本会花在“一日达”上面,后来,确实这一块的成本恰恰比800万美元略高一些。

而针对第三季度,我们当时预期这一数字将上涨,我们也在当时的预测中提到了这一点,而最终这一块也正如预测中所说的那样。

所以,随着第四季度的到来,我们在第四季度快递的成本这一块预计同比增长15亿美元,这其中包括运输成本、用在建设运输能力、增加仓库工人班次方面的成本,这是出于提前部署库存目的,以使其离消费者距离更近。考虑到运输成本是最大的一块成本,我们将这一块也写到了第四季度的预测中去。

但是,我们对消费者对“一日达”的反馈相当满意,这也体现在营收加速增长。另外,运营团队在建设相关产能方面功不可没,而他们还在持续不断地建设更多的产能。我们预期,这将在第四季度给消费者带来巨大的好处。我们也有看到,Prime会员买得更多,花得更多,他们肯定也觉得这是有助于他们的。

分析师:关于4%的增长加速幅度,能不能解释一下,这是否是由于Prime Day(会员日),你们也有提到,这一天对你们来说是刷新历史记录的一天?还是说是因为“一日达”呢?可否比较一下。可否量化一下,出于打击假冒伪劣产品的目的,你们是否会加大投资呢?

奥萨维斯基:关于假冒伪劣产品,我认为我们在识别假冒伪劣商品方面是经验丰富的。我们在这方面投入大量的精力,包括人员部署、机器学习、以及算法。

但是,我觉得,在第四季度,更多的投资我们还是投放在了“一日达”,差不多是两倍。另外一个巨大的投资将是在AWS(云服务)方面,我们持续不断地在这方面进行投资,如果你有机会看一下我们在这一业务的运营利润率的话。

第三季度,我们达到了35%的运营利润率。那段时间,我们这一业务的效率极高,我们也在2017年预留了很大一笔投资,以进行基础设施方面的建设。我们不光注重这项业务的营收的增长,我们还关注盈亏。我们今年还在销售人员和营销人员方面进行投资,这主要是出于服务与更广泛的用户和管理更多的商品(包括新增的很多产品)的目的。另外我们还在向全球更多地区扩张。

因此,在AWS(云服务)方面的同比变化,主要是与营销与销售、基础设施建设方面成本相关的。如果你去看一下我们的设备租赁那一行的数字,截止到第三季度,这一数字(按12个月计)是30%,而去年这一数字仅为9%。在基础设施方面的投入多了很多,这是出于服务于更高需求的目的。我们预期第四季度这些趋势还将持续下去。可能这是另外一个导致我们第三季度同比增速低于前一年的原因。

Morgan Stanley分析师:我有两个问题。回到“一日达”成本这个问题上来,我很好奇,你是怎么看各部分成本占比的,比如过渡性成本与结构化成本相比较?能不能谈谈,在未来一至两年内,你们有哪些一步一步的计划,来让“一日达”的成本降低到以前“两日达”的同等水平,另外,多久才能达成?我的第二个问题是,我想“一日达”仅仅跟美国市场相关,如果我没有理解错的话,那这项服务什么时候会推广到全球市场呢?

奥萨维斯基:是的,大部分的这方面的成本是在美国市场的。我们也在全球范围内增加了可以选择“一日达”服务的商品。但是,我想说的是,目前最大的影响是,除了营收,还有盈亏相关的成本还是主要在美国。

在“一日达”成本方面,我们还处在学习阶段,以及探索将来长远的成本结构是怎样的。我们知道,从短期角度来看,我们有临时成本,包括我们在提前部署库存、入库货品库存空间、建设亚马逊物流能力、增加员工班次以保证“一日达”等方面的投入。其实,整个网络的拓扑结构变化是巨大的,我们很高兴,我们能去做这件事,并一路把这件事做好。我们在这条路上已经走得很远了,大家也是知道的,亚马逊在公司历史上也曾经历过数次变革。我们也会尽可能每个季度都将这方面的进展向大家汇报。

高盛分析师: 我知道,“一日达”的重中之重在于速度,但是通过你们自己的面包车,我们大家都可以发现,你们朝你们自己的最后一英里的基础设施的战略转移可能是更重要的一块。随着其规模的不断扩大,其效率和利用率将提升,那跟过去采用的方式会变得完全不一样,那和启用第三方投递商比较,这是否会提高你们的利润或者利润率呢?

另外,你们也需要招聘大量的员工,10万人呢。能不能透露一下,这些将进入哪那些部门,是AWS(云服务)呢,还是市场营销呢?

奥萨维斯基:关于第一个问题,我认为可以归结为,与其他选择相比,它是否具有长期竞争力。是的,我们将具备长期竞争力,我相信,在很多情况下,我们已经具备了。在一些地区,亚马逊自有物流占比已经很高了,比如英国。这种情况适用于其他备选项缺乏的情况。从长远来看,我们会将自己的物流能力与那些我们过去启用的其他大型第三方物流公司相结合。所有这些物流方式都将发挥自己各自的作用。实际上,还包括那些那些出于帮助小型供应商发展目的的物流合作伙伴项目。

路线密集度和其他方面将随着时间不断进步,成本将不断降低。但是目前,肯定会有一些初创公司加入进来,以进一步增加我们的运力。关于招聘的事,是的,我们在第三季度增加了将近10万人,同比增长了 20%。过去,这部分新增人员主要是用于技术团队,这仍将是很重要的一块。但是,这次的重点变成了运输这一块,尤其是在第四季度,这些新增人员将助力于我们的“一日达”服务。

瑞信银行分析师:是否可以谈一下AWS(云服务)买卖股票期权的长期潜在利润?当其首次推出的时候,该服务几乎一卖而空,现在你们雇佣了更多的销售人员,另外,我猜你们还投入了大量的营销成本。但另一方面,随着时间的流逝,工程人才的招聘似乎应该放缓。所以我想问,你对未来的看法以及你预期会有怎样的结果?

奥萨维斯基:当然可以。 我要说的是利润,我们对利润的期望是,我们将以具有竞争力的价格进行定价,并继续以绝对降价的形式以及新产品的形式将降价的趋势回馈给客户,这实际上将对旧产品产生蚕食效应。而且,我也想指出,我们正在做的事情越来越多,我们将重新协商或商讨,以承诺给我们的那些长期客户进行进一步降价。

而且,如果您查看我们在10-Q上的披露,我们有来自AWS(云服务)客户承诺未来将继续投资270亿美元,同比增长54%。 因此,还需要注意另一件事,他们不仅仅对短期投资进行了承诺,还包括长期投资。

在损益表的其他部分,大家可以看到,即使不是那些最顶尖的,我相信我们的基础设施部门的人员也是业内相当优秀的。我们正在不断提高效率并降低成本,我们在盈亏中可以看出这一点。关于营销方面的投资,正如我们所说的那样,我们在这里追逐着巨大的机遇,但是随着我们扩大规模,尽管过程中可能会经历起起落落,我们相信这些投资会带来可观的回报。

因此,正如你所说的,在技术方面,是的,我们将继续投资于全时工作量和软件工程师,以开发客户喜爱的产品,继续满足他们的需求,这将推动或向更多的人推广我们的产品组合。

德意志银行分析师:您能否谈谈广告收入加速增长的主要驱动因素,与此相关的是什么?另外,有一点与此相关,那就是,你们的新闻稿中有提到,你们现在在全球有3700万Fire Stick(亚马逊流媒体机顶盒遥控器)的用户。那么,您能否谈谈您已经可以从网络中获取多少广告资源? 在这之中,这对整体广告策略有多重要?

奥萨维斯基:是的,所以让我从第一个关于广告的问题开始。 其他收入(主要是广告收入)本季度增长了45%,高于上一季度的37%。其中最大的一块是广告,并且广告增长率超过了45%。因此,我们对广告业务的进展感到非常满意。因此,我们对广告业务的进展感到非常满意,我们一直专注于改善广告体验,以有助于客户,我们也不断给客户介绍新的产品,我们希望提高我们业务的吸引力并提起客户在我们这里投放广告的兴趣。而且它在供应商,卖方和第三方广告商中越来越受欢迎。因此,现在还为时过早,我们目前真正专注的是相关性,以确保广告与我们的客户相关,对我们的客户有帮助。为此,我们使用机器学习,这有助于我们推动更好的相关性。

菲尔德斯:我想简短聊一下Fire TV。首先,我想分享一下事实,我们最近推出了20种新的Fire TV产品,其中包括首个针对Fire TV的条形音响和Fire TV Cube方块。近期发布了不少新的产品。我们对于客户喜欢我们的产品感到异常兴奋。之后还会有更多新的产品出现。特别是在广告方面,以及由此带来的机会,我们看到采购率不断提高。

此外,我们还关注的领域包括增加我们能提供给品牌商视频和OTT(互联网应用)方面的产品。在这个领域还处于初期,但是我们已经和IMDb TV、直播体育节目进行了一系列的合作,通过Fire TV的APP(应用)得到更多的广告资源。

正如我所说的那样,和IMDb TV的合作、通过Amazon Publisher Services(亚马逊出版服务)增加更多的OTT(互联网应用)相关的产品、简化对第三方应用程序的访问等等,确实能让广告主更容易地管理他们的营销活动并取得更好的效果。因此,正如我早早说过的那样,但是我认为随着一系列设备形成一个巨大的社区,我们对这些设备的进步和改进感到非常兴奋,我想,是的,还是有很多机会的。

Stifel分析师:在过去两个季度,随着针对Prime会员的“一日达”保证的不断扩张,成单量实现了显著的重新加速。我想问,用户是否对某一类的产品反馈比对其他类产品更加热烈?还是说用户对“一日达”所涉及的所有产品类别的反馈都是类似的?

奥萨维斯基:是的。我可以告诉你的是,在最近两个季度中,成单量的增长有所重新加快。 实际上,亚马逊实现的成单量增长正在以更高的速度增长。我们确实将其归因于“一日达”。我们所看到的是,购买量在所有类别中都是极高的。因此,我们在过去六个月中单独对一些平均销售价格较低的产品的包邮价格下限进行降低,这刺激了一些平均销售价格较低的产品的销售。 但是我们认为这是有助于消费者的正确决定,尤其是从长期来看。

RBC Capital Markets分析师:我想回到AWS(云服务)这个话题。当被问及利润率的时候,你首先提到的是降价。你们在价格竞争水平上有什么不同吗?能否谈谈你们在企业中建立了什么样的竞争力?我知道这个问题很大,你只要择一点回答即可。第三点是,关于你们在不断增加新的APP(应用)方面,你们的关注点和所取得的成功,或许你们还将继续增添新的东西。我的问题都是关于AWS(云服务)的。谢谢。

奥萨维斯基:是的,我想说的是,关于定价,其实是关于绝对价格下降和竞争性价格压力的共同结果。我们目前面临的确实是一个竞争市场,而且这个竞争市场已经存在很多年了。每家公司在定价方面都有敏锐的洞察力,并且非常渴望拿下那些长期的客户。

我们通过将无与伦比的价格和功能相结合来做到这一点。其实更重要的是,我们应该创造出比老的产品更便宜的产品和服务。因此,我们总是要面对一些错综复杂的问题。此外,你关于企业中渗透的问题,我们正在这方面取得长足的进步,这将很难实现收入增长。这会随季度波动,面对企业,也很难预估销售周期,因为你很难找到一家公司何时会作出采购的决策。有些企业,做决策很快,而有些公司,可能除此之外,还有其他更重要的事情排在前面。因此,在企业业务中有许多因素在起作用。 但是我们取得了巨大的成功,并且我们增加了很多销售人员或销售代表,尤其是针对企业市场。

菲尔德斯:我快速回答一下这个问题。关于你提出的,一系列产品的问题,自从AWS(云服务)面世以来,我们能够在技术方面获得真正的高素质人才,同时也获得了销售人员的支持,他们倾听客户的需求并了解正在出现的问题,并建立了开放的沟通渠道,我们为此感到无比自豪。确实,这使我们能够比其他任何人更快地进行创新。这体现在我们服务和功能的深度和广度上。

因此,我们的工作重点,实际上是确保我们继续沿着这个方向继续发展,并确保我们继续为客户提供大量新的优质的服务。 因此,我认为这很大程度上决定了我们的路线图,以确保能赋予我们自主权,并让我们可以着眼于新领域,并始终抓住需求的脉搏,无论是新兴技术还是仅仅是客户需求或其需要解决的痛点 。

(持续更新中……)

(责任编辑:)
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